Dans un État, vivait un roi qui aimait plaisanter. Mais le roi avait aussi un vrai bouffon nain, que tout le monde appelait la grenouille. La grenouille et la fille Tripetta ont donné au roi un général. Une fois que le roi a décidé d'organiser une mascarade et a demandé à la grenouille de proposer des costumes pour les invités. Le nain a réussi cette tâche. Cependant, le roi et ses ministres voulaient que la grenouille invente quelque chose de spécial pour eux.

Souhaitant à nouveau s'amuser, le roi fit boire au nain un verre de vin. Insatisfait du résultat, il remplit le deuxième verre. À ce moment, Tripetta a tenté d'intercéder pour son amie, sachant qu'il ne pouvait pas supporter le vin. Mais le roi a seulement poussé la fille et lui a versé du vin dans le visage, espérant faire rire les autres. En réponse, il n'entendit que le grincement des dents de la grenouille.

Le nain a réussi à s'éloigner de l'action du vin et a invité le roi et sa suite à se déguiser en «orangs-outans». Après avoir enduit de goudron et roulé dans le chanvre du tyran et des ministres, la grenouille les a attachés avec une chaîne. À l'heure fixée, huit «orangs-outans» enchaînés ont fait irruption dans le hall et ont commencé à effrayer les invités. Au moment où ils étaient au centre de la pièce directement sous le lustre, ils étaient suspendus par un nain sur une chaîne suspendue au plafond. Avec l'aide d'une torche, la grenouille a mis le feu aux contrevenants et avec les mots "je suis un bouffon - et c'est ma dernière blague" caché à travers une trappe au plafond. Personne d'autre n'a vu la grenouille et la tripette.