La sorcière Rosa Veneda discute dans sa grotte en terre avec sa sœur Lilla de la bataille entre les tribus des Wends et des Lehits. Des visions extatiques révèlent à Rosa que sa sorcellerie n'aide pas les Wends à gagner la bataille, que leur patrie sera ruinée et que Lilla mourra aussi. Lilla pleure, ce qui provoque la colère de Rosa: comment pouvez-vous pleurer par vous-même quand les chevaliers meurent. Douze vieillards aux harpes dorées entrent. Ils disent que le père et les frères Lilla et Rosa - le roi des Wends Dervid et ses fils Lelum et Polelum - ont été capturés, et que la harpe dorée du chef des Wends est également entre les mains des ennemis. Rose décide de maudire les captifs. Puis Lilla va secourir le père et les frères. Rosa, se référant aux anciens bardes, laisse entendre que dans trois jours, il y aura à nouveau une terrible bataille. Seules les harpes des anciens - et surtout la harpe du roi Dervid - enflammeront le cœur des chevaliers, puis les Wends gagneront la bataille. La sorcière appelle les esprits et part brûler les corps des soldats morts.

Le chef de l'armée victorieuse Lech ordonne que les captifs soient amenés. Dervid - avec une harpe dorée, ses deux fils sont enchaînés ensemble dans une chaîne. Lech se moque d'eux, même la forte croissance de Wends pour le Lech sous-dimensionné est la raison du ridicule. L'épouse de Lech Gwynon remarque que la harpe doit être magique. Les prisonniers sont silencieux. Le couple royal de gagnants décide de les affamer jusqu'à ce qu'ils parlent.

À ce moment, Saint Gwalbert soutient, étant avec son serviteur Slyaz à l'intérieur du crâne géant qui leur sert de maison, qu'il est venu proclamer l'Évangile, puis le conquérant a fait irruption et a détruit tout le monde avant de se convertir. Lilla entre, elle demande l'aide d'un saint. Il lui explique qu'elle doit faire vœu de chasteté et demander de l'aide à la Vierge. Après cela, Lilla et St. Gwalbert se rendent à Lech. Resté seul, Slyaz décide de chercher une vie plus bien nourrie et plus gaie qu'un saint. Il met le feu à la maison et s'en va.

A ce moment, Gwynon et Lech discutent de ce qu'il faut faire avec les prisonniers. Gwynon demande à les lui donner et envoie son mari chasser. Entrez Dervid - il ne se sépare pas de la harpe. Gwynon essaie de le faire jouer de la harpe - elle ne réussit pas. Furieuse, elle ordonne au vieux roi de lui arracher les yeux. Il est emmené, après quoi Saint Gwalbert et Lilla apparaissent. Ils demandent des captifs. Gwinona répond indifféremment que sa fille était en retard. Blinded Dervid est introduit. En désespoir de cause, Lilla défie Gwynon, promettant de sauver son père de la mort à trois reprises. Gwynon dit au vieil homme de se pendre par les cheveux pour que ses jambes touchent presque le sol.

Une larme tombe sur le champ de bataille, où Rosa Veneda brûle les cadavres des morts. Rosa prédit au serviteur espiègle et cynique son rôle dans la tragédie. Après s'être séparé de la sorcière, Slyaz tombe sur un chevalier mourant - c'est le chevalier bien-aimé de Lech Salmon. Un slyaz le termine, enfile son armure et se rend à Lech. Lilla Weneda essaie de sauver son père. Le désespoir lui dit une pensée terrible: laisser son frère lancer la hache pour qu’elle lui coupe les cheveux sur la tête de son père. Lech et Gwynon sont d'accord. Apportez une chaîne de Lelum et Poletum. Lilla supplie son frère de lancer une hache. À contrecœur, Polelum lance une hache - et le père est sauvé la première fois.

L'apparition de Slaz prétend qu'il est saumon, mais qu'il a été ensorcelé par une sorcière sur le champ de bataille. Les chevaliers le croient. Seul Gwynon est convaincu qu'il s'agit d'une sorte de filou. Elle ordonne à nouveau d'amener Dervid - elle veut lui faire jouer de la harpe. Toujours en colère, elle lui invente une nouvelle exécution: elle lui ordonne d'être jeté dans une tour avec des serpents. Lech et les chevaliers commencent à soupçonner que Salmon n'est pas du saumon en fait et décident de le tester. Un slyaz se tient au poste de la porte, il a peur que sa déception soit révélée, il ne sait pas quoi faire, puis Saint Gwalbert apparaît à la porte. Un truc change de vêtements avec lui, le laisse au poste et il court. Les chevaliers attrapent le saint et veulent le tuer pour avoir prétendument prétendu être du saumon. Ils le portent dans une tour avec des serpents - et ils l'oublient, étonnés par l'image ouverte: Lilla Veneda joue de la harpe, des serpents sont situés autour d'elle et écoutent, enchanté, le vieillard émacié dort dans un sommeil profond. "Que faire?" - demandent les chevaliers à Lech. Il ordonne de conduire le vieil homme et de le faire mourir de faim.

Deux jours plus tard, Lilla Veneda arrive au château dans une simple chemise et dans une couronne de nénuphars sur la tête. Elle supplie Gwynon de la laisser aller chez son père. Lech demande à sa femme de céder aux demandes de la jeune fille et lorsqu'elle est admise, elle dit que leur fils a été capturé par les Wends. Le désespoir des parents, les cris de Gwynona, Lech recueille des soldats pour battre son fils.

Échappé des Lechits, Slyaz part à la recherche d'une meilleure part parmi les Wends. Il envisage des options pour de fausses informations, y compris la mort du roi. Avec des contes, il entend gagner sa vie.

Et la triomphante Lilla entre dans la salle où Lech et Gwynona sont tués pour leur fils. Elle a sauvé son père de la famine en lui nourrissant des tiges comestibles de nénuphars - une coutume connue des habitants de sa tribu. Veneda demande de les laisser partir avec son père. Mais l'insidieux Gwynon dit à Dervid de choisir s'il emportera la harpe avec lui ou s'il emmènera sa fille. Lilla persuade son père, Gwynon, Lech - et emmène finalement son père, promettant qu'elle reviendra pour la harpe avec Lehon, un prisonnier des Wends.

La sorcière Rosa Veneda prédit que dans une nouvelle bataille, la harpe de Dervid apportera la victoire. A cette époque, ils apportent le Slash, qui rapporte de fausses nouvelles sur la mort de Dervid. Rosa tue immédiatement Lehony. Après cela, venez Dervid avec Lilla. "Où est la harpe?" - la sorcière demande à la sœur. Elle répond qu'elle est en hypothèque pour son fils. En apprenant sa mort, Lilla va à Gwynon. Elle prend la larme avec elle pour qu'il apporte la harpe.

Lorsque Lilla apparaît seule sur le seuil, Gwinona, réalisant que son fils est mort, étrangle Veneda. Un slaz porte une harpe aux Wends dans un étui. Mais quand, entourés de tous côtés par des lehits, les Wends ouvrent le dossier, ils y retrouvent le corps de la morte Lilla. Dervid meurt de désespoir. Décède dans la bataille de Gwynon. Lelum et Polelum meurent. Sur le feu de joie de leur bûcher funéraire, Rosa Veneda ratisse les cendres, trouve la chaîne avec laquelle ils ont été enchaînés et la jette aux pieds de Lech avec les mots: "Regardez ce qui reste de vos esclaves."